HELMA EIGENHEIMBAU AG 
By Lehrte, 6. September 2013 - Die Angebotsfrist für die Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A1X3HZ2) der HELMA Eigenheimbau AG, Spezialist für individuelle Massivhäuser und nachhaltige Energiekonzepte, beginnt am kommenden Montag, 9. September 2013. Das Wertpapier mit einer Laufzeit von fünf Jahren hat ein Volumen von bis zu 25 Mio. Euro und wird jährlich mit 5,875 % verzinst. Die Einbeziehung in den Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) in das Segment Entry Standard für Anleihen ist für den 19. September 2013 vorgesehen. Die HELMA Eigenheimbau AG wurde im Juli 2013 von der Creditreform Rating AG mit einem Investment-Grade-Rating von BBB bewertet und plant, den Emissionserlös ausschließlich für das weitere organische Konzern-Wachstum zu verwenden.
Vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung haben institutionelle Investoren die Möglichkeit, ihre Kauforders direkt beim Sole Global Coordinator und Bookrunner Steubing AG zu platzieren. Interessierte Privatanleger aus Deutschland, Luxemburg und Österreich können in der Zeit vom 9. bis voraussichtlich 17. September 2013 um 12 Uhr (vorzeitige Schließung vorbehalten) direkt über ihre Haus- und Depotbanken am Börsenplatz Frankfurt zeichnen.
Der maßgebliche Wertpapierprospekt steht elektronisch auf der Internetseite der HELMA Eigenheimbau AG (www.helma.de/investor-relations/anleihe), der Frankfurter Wertpapierbörse (www.boerse-frankfurt.de) und der Börse Luxemburg (www.bourse.lu) zum Download sowie unter der Adresse HELMA Eigenheimbau AG, Zum Meersefeld 4, 31275 Lehrte in gedruckter Form zur Verfügung.
Eckdaten zur AnleiheEmittentin: | HELMA Eigenheimbau AG |
Volumen: | Bis zu 25 Mio. Euro |
ISIN / WKN: | DE000A1X3HZ2 / A1X3HZ |
Unternehmensrating: | BBB (Investment-Grade; Creditreform Rating AG, Juli 2013) |
Kupon: | 5,875 % p. a. |
Ausgabepreis: | 100 % |
Zeichnungsfrist: |
09.09.2013 bis 17.09.2013 |
Valuta: | 19.09.2013 |
Laufzeit: | 5 Jahre: 19.09.2013-19.09.2018 (ausschließlich) |
Zinszahlung: | Jährlich, nachträglich zum 19.09. eines jeden Jahres (erstmals 2014) |
Rückzahlung: | 100 % |
Rückzahlungstermin: | 19.09.2018 |
Stückelung: | 1.000 Euro |
Mindestanlagebetrag: | 1.000 Euro |
Status: | Nicht nachrangig, nicht besichert |
Kündigungsrecht: | Kündigungsrecht der Emittentin:
Sonderkündigungsrecht der Anleihegläubiger
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Covenants: | Ausschüttungsbegrenzung in Höhe von 50 % des Bilanzgewinns |
Börse: | Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) im Segment Entry Standard für Unternehmensanleihen |
Sole Global Coordinator und Bookrunner: | Steubing AG |
ÜBER DIE HELMA EIGENHEIMBAU AG
Die HELMA Eigenheimbau AG ist ein kundenorientierter Baudienstleister mit Full-Service-Angebot. Der Fokus liegt dabei auf der Entwicklung, der Planung, dem Verkauf sowie der Bauregie von schlüsselfertigen oder teilfertigen Ein- und Zweifamilienhäusern in Massivbauweise. Insbesondere die Möglichkeit der individuellen Planung bzw. Individualisierung ohne Extrakosten sowie das ausgeprägte Know-how im Bereich energieeffizienter Bauweisen werden am Markt als Alleinstellungsmerkmale der HELMA Eigenheimbau AG wahrgenommen. Mit überzeugenden, nachhaltigen Energiekonzepten hat sich die Gesellschaft als einer der führenden Anbieter solarer Energiesparhäuser etabliert und gehört mit mehreren tausend gebauten Eigenheimen zu den erfahrensten Unternehmen der Massivhausbranche. Die Tochterunternehmen HELMA Wohnungsbau GmbH, HELMA Ferienimmobilien GmbH und Hausbau Finanz GmbH komplettieren als Bauträger, Ferienhausanbieter und Finanzierungsvermittler das Angebot des HELMA-Konzerns.
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