Cosan S A : Comunicado ao Mercado

COSAN S.A.

CNPJ nº 50.746.577/0001-15

NIRE 35.300.177.045

Companhia Aberta

CVM 19836

COMUNICADO AO MERCADO

A COSAN S.A. (B3: CSAN3; NYSE: CSAN) ("Cosan" ou "Companhia"), em continuidade ao Comunicado ao Mercado divulgado em 20 de junho de 2023, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que precificou a oferta de sênior notes no volume total de US$550.000.000,00 (quinhentos e cinquenta milhões de dólares americanos), por meio de sua subsidiária integral Cosan Luxembourg S.A. ("Cosan Luxemburgo"), garantidos pela Cosan.

A emissão dos sênior notes ocorreu a 7,500%, com vencimento em junho de 2030 e pagamento de juros semestral.

A Cosan Luxemburgo pretende usar parte dos recursos líquidos provenientes da Emissão no processo de oferta de recompra (tender offer) de US$250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões de dólares americanos), em valor agregado do principal, dos sênior notes emitidos pela Cosan Luxembourg com cupom de 7,000% (sete por cento) e vencimento em 2027. O restante dos recursos será destinado para finalidades corporativas gerais da Companhia.

São Paulo, 22 de junho de 2023.

Ricardo Lewin

Diretor Vice-Presidente Financeiro e de Relações com Investidores

Esse comunicado ao mercado não deverá constituir uma oferta para a venda ou uma solicitação de uma oferta para a aquisição dos valores mobiliários aqui descritos, bem como não haverá nenhuma venda de tais valores mobiliários em qualquer estado ou outra jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seja considerada ilegal antes do seu registro ou qualificação nos termos das leis de valores mobiliários de tais jurisdições.

COSAN S.A.

Corporate Taxpayer ID (CNPJ): 50.746.577/0001-15

Company Registry (NIRE): 35.300.177.045

Publicly Held Company

CVM 19836

NOTICE TO THE MARKET

COSAN S.A. (B3: CSAN3; NYSE: CSAN) ("Cosan" or "Company"), further to the Notice to the Market published on June 20, 2023, informs its shareholders and the market in general of the pricing of the offering of senior notes in total amount of US$550,000,000.00 (five hundred fifty million U.S. dollars), to be issued by its wholly owned subsidiary Cosan Luxembourg S.A. ("Cosan Luxembourg") and guaranteed by Cosan.

The senior notes will incur interest at a rate of 7.500% and mature on June, 2030. Interest payments will be made on a semiannual basis.

Cosan Luxembourg intends to use part of the net proceeds of the Offering to purchase a principal amount of US$250,000,000.00 (two hundred and fifty million U.S. dollars) of the 7.000% senior notes due 2027 of Cosan Luxembourg in a concurrent tender offer. Any remaining funds are expected to be used for general corporate purposes of the Company.

São Paulo, June 22, 2023.

Ricardo Lewin

Chief Financial and Investor Relations Officer

This notice does not constitute or form part of any offer or invitation to purchase, or any solicitation of any offer to sell, any securities in the United States or any other country, nor shall it or any part of it, or the fact of its release, form the basis of, or be relied on or in connection with, any contract therefor. The tender offer is made only by and pursuant to the terms of the offer to purchase, and the information in this notice is qualified by reference to the offer to purchase.

The senior notes referred to herein have not been and will not be registered under the Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), or any state securities laws of the United States, and may not be offered or sold in the United States absent registration or an applicable exemption from the registration requirements of the Securities Act and applicable state laws. The senior notes will only be offered in the United States to qualified institutional buyers under Rule 144A under the Securities Act and outside the United States to non-U.S. persons under Regulation S under the Securities Act.