Companhia Energetica do Ceara COELCE : Report of the 3nd Issue of Debentures 2014

DATA DE EMISSÃO:

15/10/2011

DATA DE VENCIMENTO:

15/10/2018

AGENTE FIDUCIÁRIO:

Oliveira Trust DTVM S.A.

COORDENADOR:

Banco Itaú BBA S.A.

BANCO MANDATÁRIO:

Itaú Unibanco S.A.

BANCO ESCRITURADOR:

Itaú Corretora de Valores S.A.

VOLUME(*):

R$ 400.000.000,00

QUANTIDADE DE DEBÊNTURES:

40.000

NÚMERO DE SÉRIES:

2

PUBLICAÇÃO:

Diário Oficial do Estado do Ceará; jornal Diário do Nordeste e jornal Valor Econômico - Edição Nacional

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS:

Segundo informações disponibilizadas pelos administradores da Emissora à época da emissão, os recursos captados foram destinados para o capital de giro e o refinanciamento de operações financeiras celebradas pela Emissora vincendas nos meses subsequentes à realização da Emissão.

(*) Na Data de Emissão

1º período

Início

15/10/2011

Término

15/10/2016

Rendimento

CDI + 0,97% a.a.

Base de cálculo

252

P.U. no início do período

R$ 10.000,00

Pagamento

Semestral, todo dia 15 de abril e 15 de outubro, sendo o primeiro em 15/04/2012 e o último na data de vencimento.

Documento

Escritura de Emissão

Data

Nota Brasil

Empresa

29/09/2011

brAA+

Standard & Poors

28/11/2012

brAA+

Standard & Poors

05/09/2013

brAAA

Standard & Poors

19/05/2014

brAAA

Standard & Poors

JUROS

Data de

Pagamento

Valor Unitário (R$)

15/04/2014

534,03

15/10/2014

582,16

GARANTIA:

Quirografária

CLASSE:

Simples, não conversíveis em ações

(*) Na Data de Emissão

Indexador

Período

IPCA

Desde 15/10/2011 até 15/10/2018 (Escritura de Emissão)

1º período

Início

15/10/2011

Término

15/10/2018

Rendimento

6,85% a.a.

Base de cálculo

252

P.U. no início do período

R$ 10.000,00

Pagamento

Anual, todo dia 15 de outubro, sendo o primeiro em 15/10/2012 e o último na data de vencimento.

Documento

Escritura de Emissão

JUROS

Data de

Pagamento

Valor Unitário (R$)

15/10/2014

814,94

POSIÇÃO DO ATIVO EM 31/12/2014:

Circulação

10.400 (1ª serie)

29.600 (2ª serie)

Tesouraria

0 (1ª serie)

0 (2ª serie)

Total

10.400 (1ª serie)

29.600 (2ª serie)

ÍNDICE

31/03/2014

30/06/2014

30/09/2014

31/12/2014

DÍVIDA FINANCEIRA LÍQUIDA / EBITDA Limite

Resultado

2,42

OK

3,00

Default

1,66

OK

1,47

OK

EBITDA / DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDA Limite

Resultado

5,43

>=2,75

OK

4,42

>=2,75

OK

6,59

>=2,75

OK

7,23

>=2,75

OK

De acordo com a cláusula 4.12.1.(n) da Escritura de Emissão, só se configura Evento de Inadimplemento, o não atendimento dos Índices Financeiros por dois trimestres consecutivos. Desta forma, não restou configurada hipótese de vencimento antecipado da Emissão.

Alínea "a" do inciso XVII do art. 12 da Instrução CVM

28/83 - "Eventual omissão ou inverdade, de que tenha conhecimento, contida nas informações divulgadas pela companhia ou, ainda, o inadimplemento ou atraso na obrigatória prestação de informações pela companhia".

Não temos ciência de qualquer omissão ou inverdade nas informações divulgadas pela Companhia ou eventual inadimplemento ou atraso na prestação de informações da Companhia.

Alínea "b" do inciso XVII do art. 12 da Instrução CVM

28/83 - "Alterações estatutárias ocorridas no período".

Não houve alteração estatutária conforme disposto acima, no item "Eventos Legais e Societários".

Alínea "c" do inciso XVII do art. 12 da Instrução CVM

28/83 - "Comentários sobre as demonstrações financeiras da companhia, enfocando os indicadores econômicos, financeiros e de estrutura de capital da empresa".

Informações dispostas nos Comentários sobre as

Demonstrações Contábeis.

Alínea "d" do inciso XVII do art. 12 da Instrução CVM

28/83 - "Posição da distribuição ou colocação das debêntures no mercado".

Informações dispostas acima, no quadro de debêntures em circulação, conforme obtido junto a Cetip.

Alínea "e" do inciso XVII do art. 12 da Instrução CVM

28/83 - "Resgate, amortização, conversão, repactuação e pagamento de juros das debêntures realizados no período, bem como aquisições e vendas de debêntures efetuadas pela companhia emissora".

Não houve qualquer resgate, total ou parcial, ou pagamento de amortização na presente emissão. Não repactuam e são simples, portanto, não conversíveis em ações. Ressaltamos que a totalidade das debêntures emitidas permanecem em circulação. Foi realizado pagamento de juros no período.

Alínea "f" do inciso XVII do art. 12 da Instrução CVM

28/83 - "Constituição e aplicações do fundo de amortização de debêntures, quando for o caso".

Não foi constituído fundo de amortização de debêntures.

Alínea "g" do inciso XVII do art. 12 da Instrução CVM

28/83 - "Acompanhamento da destinação dos recursos captados através da emissão de debêntures, de acordo com os dados obtidos junto aos administradores da companhia Emissora".

Informação contida acima, no item destinação dos recursos.

Alínea "h" do inciso XVII do art. 12 da Instrução CVM

28/83 - Relação dos bens e valores entregues à sua administração:

Não foram entregues bens e valores à administração do Agente Fiduciário.

Alínea "i" do inciso XVII do art. 12 da Instrução CVM

28/83 - "Cumprimento de outras obrigações assumidas pela companhia na escritura de emissão".

Informações dispostas no presente relatório.

Alínea "j" do inciso XVII do art. 12 da Instrução CVM

28/83 - "Declaração acerca da suficiência e exequibilidade das garantias das debêntures".

As debêntures são de espécie quirografária, de modo que as obrigações decorrentes desta emissão recaem genericamente sobre o patrimônio geral da emissora, cujas demonstrações financeiras encontram-se dispostas neste relatório.

Alínea "l" do inciso XVII do art. 12 da Instrução CVM

28/83 - "Declaração sobre sua aptidão para

continuar exercendo a função de agente fiduciário".

Declaração disposta abaixo.

Alínea "k" do inciso XVII do art. 12 da Instrução CVM

28/83 - "Declaração acerca da existência de outras emissões de debêntures, públicas ou privadas, feitas por sociedade coligada, controlada, controladora ou integrante do mesmo grupo da emissora em que tenha atuado como agente fiduciário no período".

Declaramos que no período em referência, prestamos serviço para a Ampla Energia e Serviços S.A., sociedade pertencente ao mesmo grupo econômico da Emissora, em sua 7ª emissão pública de debêntures da espécie quirografária, em duas séries, com vencimento em 15 de junho de 2017 e 15 de junho de 2019, no volume total, na Data de Emissão, de R$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais), mediante emissão de 10.000 debêntures da Primeira Série e 30.000 da Segunda Série. Não ocorreram quaisquer eventos de resgate, conversão, repactuação ou inadimplemento durante

o período, entretanto, foi realizado pagamento de juros da Primeira Série em 16/06/2014 e 15/12/2014, e da Segunda Série em 16/06/2014.

Nota.

31N 212014

3N:212,013

Receila liquida

26

3.62.915

2.849.743

Custo do seì'Vfço

27

·(2.959.296)

(2.395.919)

Despesas com vendas.

27

(12.059)

(45.06·2)

Despesas. gemls e admlnlstrativas

27

(113.162)

(92.524)

Oultas despesas operacionais

27

20.25-5}

67.1911

Total despesas operaclonals

(145.476)

(204.777}

Resullado do serviço put>lroo de energia eléttlca

517.143

249.047

Resullado financeiro

R.eceftas financerias

28

68.236

98.026

Despesas fìnancelras

28

(346.124)

(180.831)

lucro antes do im jX)Sto de renda e cootrlbuiçao soclal

239•.25-5

166.242

Imposto de renda e conlribuiçào sodalcorrentes e dirferidos

29

21.098

(77)

BenefiCio fiscali - égioincorporado

11

(.8.794)

(9.609)

lucro·liquido do exercido

251.559

156.556

lucro·p(l( açào - basico e dfluido

3,23

2,01