TREVI Finanziaria Industriale S p A : COMUNICATO STAMPA - CONCLUSA CON SUCCESSO LA COMPLESSIVA OPERAZIONE DI RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE E DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO DEL GRUPPO TREVI PER COMPLESSIVI EURO 51.137.571,10 - 11 GENNAIO 2023

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CONCLUSA CON SUCCESSO L'OPERAZIONE DI RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE DI TREVI FINANZIARIA INDUSTRIALE S.P.A. PER COMPLESSIVI EURO 51.137.571,10

Cesena, 11 gennaio 2023 - Facendo seguito al comunicato diffuso in data 9 gennaio 2023, Trevi - Finanziaria Industriale S.p.A., ("Trevifin" o la "Società ") comunica che si è conclusa con successo la complessiva operazione di aumento del capitale sociale eseguita nel contesto della più ampia operazione di rafforzamento patrimoniale e ristrutturazione dell'indebitamento finanziario finalizzata a riequilibrare la situazione finanziaria e patrimoniale del Gruppo Trevi. Sono state sottoscritte n. 161.317.259 azioni ordinarie di nuova emissione della Società, per un controvalore complessivo pari a Euro 51.137.571,10 (di cui Euro 25.568.785,55 a titolo di capitale e Euro 25.568.785,55 a titolo di sovrapprezzo). Il nuovo capitale sociale di Trevifin risulta quindi pari a Euro 123.044.339,55, suddiviso in n. 312.172.952 azioni ordinarie.

La relativa attestazione ai sensi dell'art. 2444 del codice civile sarà depositata presso il Registro delle Imprese di Forlì-Cesena e Rimini nei termini di legge.

In particolare:

• l'aumento di capitale a pagamento offerto in opzione ai soci ai sensi dell'art. 2441, comma primo, del codice civile, per un importo complessivo massimo pari ad Euro 25.106.155,28, inscindibile fino all'importo di Euro 24.999.999,90 e scindibile per l'eccedenza, comprensivo di sovrapprezzo, è stato sottoscritto in denaro per Euro 24.999.999,90 di cui complessivi Euro 17.006.707 versati per la sottoscrizione di complessive n. 53.648.918 azioni da parte dei soci istituzionali CDPE Investimenti S.p.A. e Polaris Capital Management, LLC in adempimento degli impegni di sottoscrizione dagli stessi assunti per il cui contenuto si rinvia ai comunicati del 29 e 30 novembre 2022 disponibili sul sito della Società www.trevifin.com, rispettivamente alla sezione "Investors Relations/Press Releases" I rimanenti Euro 7.993.292,90 sono stati versati per la sottoscrizione di complessive n. 25.215.435 azioni da parte di altri azionisti sottoscrittori; e
• l'aumento di capitale, con esclusione del diritto di opzione, inscindibile e a pagamento, di importo pari ad Euro 26.137.571,21, mediante emissione di n. 82.452.906 azioni ordinarie, riservato ad alcuni creditori finanziari del Gruppo è stato sottoscritto integralmente tramite conversione di crediti finanziari vantati dai medesimi nei confronti della Società, secondo un rapporto di conversione del credito in capitale di 1,25 a 1 nei modi e nella misura previsti nell'accordo di risanamento in esecuzione di un piano attestato ai sensi degli artt. 56, comma 3, e 284, comma 5, del D.lgs. n. 14/2019 per il cui contenuto si rinvia al comunicato del 29 novembre 2022 disponibili

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sul sito della Società www.trevifin.com, rispettivamente alla sezione "Investors Relations/Press Releases".

La complessiva operazione di aumento del capitale sociale è stata posta in essere nell'ambito della complessiva operazione di rafforzamento patrimoniale e di risanamento finalizzata a superare la situazione di crisi e di incertezza in merito alla continuità aziendale, nonché a mettere il Gruppo Trevi nelle condizioni di poter raggiungere i target previsti dal Piano Consolidato 2022-2026. Per la descrizione della manovra finanziaria si rinvia ai comunicati del 30 settembre 2022 e del 17 novembre 2022 disponibili sul sito della Società www.trevifin.com, alla sezione "Investors Relations/Press Releases".

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A proposito del Gruppo Trevi:

Il Gruppo Trevi è leader a livello mondiale nell'ingegneria del sottosuolo a 360 gradi (fondazioni speciali, consolidamenti del terreno, recupero siti inquinati), nella progettazione e commercializzazione di tecnologie specialistiche del settore. Nato a Cesena nel 1957, il Gruppo conta circa 65 società e, con dealer e distributori, è presente in 90 paesi. Fra le ragioni del successo del Gruppo Trevi ci sono l'internazionalizzazione e l'integrazione e l'interscambio continuo tra le due divisioni: Trevi, che realizza opere di fondazioni speciali e consolidamenti di terreni per grandi interventi infrastrutturali (metropolitane, dighe, porti e banchine, ponti, linee ferroviarie e autostradali, edifici industriali e civili) e Soilmec, che progetta, produce e commercializza macchinari, impianti e servizi per l'ingegneria del sottosuolo. La capogruppo Trevi-Finanziaria Industriale S.p.A. è quotata alla Borsa di Milano dal mese di luglio 1999. Trevifin rientra nel comparto Euronext Milan.

Per ulteriori informazioni:

Investor Relations: Massimo Sala - e-mail: investorrelations@trevifin.com

Group Communications Office: Franco Cicognani - e-mail: fcicognani@trevifin.com - tel: +39/0547 319503

Ufficio Stampa: Mailander S.r.l. - T. +39 011 5527311

Carlo Dotta - T. +39 3332306748 - c.dotta@mailander.it

Federico Unnia - T. +39 3357032646 - federico.unnia@libero.it

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